McDermott Will & Emery a conseillé DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Global Select Market: DBVT), société biopharmaceutique au stade clinique, dans le cadre d'un financement par placement privé (PIPE) d'un montant total de 194 millions de dollars provenant de l'émission et de la souscription d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants).
Ce financement s'inscrit dans la continuité des précédentes levées de fonds intervenues au cours des dernières années et plus récemment en mai 2022 à l'occasion de la mise en place d'un programme « at the market » (programme ATM), pour lesquelles McDermott Will & Emery avait également assisté la Société.
Goldman Sachs Bank Europe SE et SVB Securities LLC sont intervenues en qualité d'agents de placement dans le cadre du financement PIPE.
L'équipe McDermott qui a conseillé DBV était composée de Bertrand Delafaye et Emmanuelle Trombe, associés, ainsi que Lucie Martin, Ludivine Rabreau et Claire Chabat, collaboratrices, sur l'ensemble des aspects juridiques de la transaction ainsi que de Côme de Saint-Vincent, Counsel, sur les aspects fiscaux.
Le cabinet Gide est intervenu aux côtés des banques avec une équipe composée d'Arnaud Duhamel, associé, et Guilhem Richard, counsel, ainsi que Mariléna Gryparis, Mélanie Simon-Giblin et Shanna Kim, collaboratrices.
Les cabinets Cooley et Goodwin, respectivement conseil de la société et des banques, sont également intervenus sur les aspects de droit américain.