King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé CEREA Partenaire, via son fonds CEREA Capital, accompagné par BPI France, le management du groupe et le partenaire industriel hongrois Chemark, sur l’acquisition de l’ex-division Specialty Chemical Packaging du groupe britannique Chesapeake, auprès des fonds Irving Place Capital et Oaktree Capital Management.

CEREA Partenaire est l’un des leaders du capital-investissement spécialisé dans l’agroalimentaire et les secteurs connexes. Depuis sa création en 2004, CEREA Partenaire a réalisé 49 investissements et investi plus de 400 M€ avec ses co-investisseurs.

« Spec Chem » est l’ex-division du groupe britannique Chesapeake, fournisseur international d’emballages papier, carton et plastique, et est le leader européen des emballages plastiques barrières destinés au transport et stockage de produits principalement liés aux secteurs de l’agrochimie. L’entreprise réalise près de 50 M€ de chiffre d’affaires et emploie 200 personnes en Europe, notamment dans son usine historique française près de Saint-Etienne.

Cette opération de carve-out permettra au groupe de se déployer dans des nouvelles zones géographiques en fort développement agricole, notamment au Brésil et en Russie.

L’équipe King & Wood Mallesons SJ Berwin était composée de Thomas Maitrejean (associé), Thomas Dupont, Benjamin Thorez (collaborateurs) et Ylan Steiner (associé - Londres) pour les aspects Corporate ; de Raphaël Béra (associé), Thomas Guillier (collaborateur) et Gareth Amdor (associé - Londres) pour les aspects fiscaux ; et d’Olivier Vermeulen (associé), Marc Zerah et Margaux Baratte (collaborateurs) pour les aspects Financement.

Autres conseils juridiques :

Financement Unitranche : Nabarro & Hinge, avec Jonathan Nabarro, Jennifer Hinge, Blandine Geny et Stéphanie Dubreuil.

Due diligence juridique : Ernst& Young Associés, avec Jean-Christophe Sabourin et Patrice Mottier.

Conseil au Management : GGSM, avec Marc Baffreau et Guillaume Bain.

Conseils Cédants : Slaughter and May (Londres), avec Michael Corbett et Jonathan Cohen.