Jeantet et le cabinet autrichien Wolf Theiss ont conseillé le groupe Agrofert, leader européen dans la production d’engrais azotés, sur l’acquisition des activités de production d’azote du groupe Borealis, notamment relatives à la production d’engrais, de mélamine et de produits azotés techniques. L’offre valorise l’activité « azote » de Borealis à une valeur d’entreprise de 810 millions d’euros.
Par l’adjonction des actifs de production de Borealis en Autriche, en Allemagne et en France, ainsi qu’un réseau complet de vente et de distribution utilisant le Danube, Agrofert complète et développe ainsi ses capacités à servir ses clients à travers l’Europe. La réalisation de la transaction, qui reste soumise à certaines conditions suspensives et autorisations réglementaires, est prévue pour le second semestre 2022.
Agrofert est un groupe tchèque implanté en Europe centrale, spécialisé dans divers secteurs couvrant la chimie, l’agriculture et la production alimentaire. Avec un chiffre d’affaires consolidé de 7,5 milliards d’euros en 2021, le groupe se compose de plus de 200 entreprises et emploie environ 31.000 collaborateurs. Agrofert figure parmi les principaux producteurs européens d’engrais azotés, avec des sites de production en Allemagne, République tchèque et Slovaquie.
Borealis est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions polyoléfines avancées et circulaires et l’un des leaders du marché européen des produits chimiques de base, des engrais et du recyclage mécanique des plastiques.
L'équipe de Jeantet était composée de Karl Hepp de Sevelinges (Associé), Ruben Koslar (Counsel), Georges-Dominic Sardi, Joséphine Combret et Paul Jolivet (Collaborateurs), M&A, Laetitia Ternisien (Associée), Océane Demoulin et Marie Trébuchet (Collaboratrices), droit social, Thibault Mercier (Collaborateur), financement, Claire Allavena (Collaboratrice), protection des données personnelles, Sophie Boinnot (Collaboratrice), droit de la propriété intellectuelle), Laure Asdrubal et Chloé Abgrall (Collaboratrices), droit immobilier, Florent Prunet (Associé) et Archibald Fisse (Collaborateur), droit de la concurrence, et Adrien Fourmon (Counsel) et Adrien Bron (Collaborateur), droit public.
Borealis était conseillé par Freshfields, bureaux de Vienne, Paris et Allemagne
PricewaterhouseCoopers a conseillé Agrofert sur les aspects fiscaux.
Banque d’investissement d'Agrofert : Lazard
Banque d’investissement de Borealis : Barclays
Conseils pour l’assurance W&I et environnementale : Marsh