KPMG et KPMG Avocats sont intervenus dans le cadre de 4 opérations récentes : Henner, Groupe ERI, iCon Infrastructure et Hivest Capital.
1. Cession par Henner de sa filiale Henner Sports à Miller
Conseils cédant
- KPMG Corporate Finance M&A (Nicolas-David Kersen et Pascal Deprey)
- Due diligence financière : KPMG Transaction Services (Benjamin Tarac et Bertrand Pustoc’h)
- Conseil dans le processus de vente et la négociation du SPA / Juridique : KPMG Avocats (Vincent Maurel, associé | Vanessa de Pazzis, Senior Manager)
- Conseil dans le processus de vente et la négociation du SPA / Fiscalité : KPMG Avocats (Frédéric Martineau, associé | Delphine Brunet, Senior Manager)
- Conseil dans le processus de vente et la négociation du SPA / IT : KPMG Avocats (Patrick Amouzou, associé | Delphine Trincal, Senior Manager)
2. Cession du Groupe ERI par Latour Capital
Conseil cédant – Vendor due diligence financière : KPMG Transaction Services (Vincent Delmas et Achille Denis)
3. Acquisition, par iCON Infrastructure, de 49% de Générale de Manutention Portuaire SA auprès de DP World (terminaux de conteneurs au Havre)
Conseils acquéreur
- Due diligence financière : KPMG Transaction Services (Charles Abbey et Clément Burnel)
- Due diligence fiscale : KPMG Avocats (Jean-Etienne Chatelon, Associé)
4. Acquisition de Rail Europe par Hivest Capital
Conseil acquéreur - Due diligence financière : KPMG Transaction Services et KPMG Restructuring (Damien Moron, Arnaud Demeocq et Rémy Brocquet)