Le regroupement des activités de Santé Familiale d’Ipsen et de Mayoly Spindler permettra de créer une plateforme globale, avec une taille critique et les moyens de soutenir sa croissance. Capza et Caravelle, deux partenaires financiers, accompagnent Mayoly Spindler et apporteront une partie du financement nécessaire à la réalisation de cette opération, en prenant une part minoritaire du capital du nouvel ensemble.

La réalisation de la transaction devrait intervenir avant la fin du troisième trimestre 2022, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel d’Ipsen et de l’autorisation des autorités réglementaires compétentes et de la levée de conditions suspensives usuelles.

L’équipe d’Allen & Overy qui est intervenue sur cette opération était conduite par Marc Castagnède (Associé) et Romy Richter (Associée) avec Frédéric Moreau (Associé), accompagnés de Pauline Régnier (Collaboratrice) et Antoine Messent (Collaborateur).

Sont également intervenus : Olivier Picquerey (Associé), Susan Ekrami (Counsel) et Hovig Cancioglu(Collaborateur) sur les aspects de droit social, Florence Ninane (Associée) et Noémie Bomble (Collaboratrice) sur les aspects antitrust, Laurie-Anne Ancenys (Counsel) et Juliette Olliveaud (Collaboratrice) sur les aspects IT et de services transitoires, Luc Lamblin (Counsel) sur les aspects liés au contrôle des investissements étrangers, Guillaume Valois (Associé) et Charles del Valle (Counsel) sur les aspects de fiscalité, Arthur Sauzay (Counsel) et Marie Coussi (Collaboratrice) sur les aspects de droit public et environnementaux, Marianne Delassaussé (Senior Consultant) sur les aspects de propriété intellectuelle.

Mayoly Spindler était conseillé par Dechert LLP et Taj.

Capza et Caravelle étaient conseillés par Weil, Gotshal & Manges LLP.