Shearman & Sterling a conseillé Goldman Sachs International en tant que chef de file et Banque CIC Ouest et The Royal Bank of Scotland plc en tant que prêteurs seniors dans le cadre du refinancement de la dette senior d’Alliance Automotive Group (le « Groupe »). Le refinancement comprenait un contrat de crédit à terme B (« term loan B agreement ») avec des clauses de type high-yield arrangé par Goldman Sachs International, ainsi qu’un contrat de crédit renouvelable de 25 millions d’euros arrangé par Banque CIC Ouest et The Royal Bank of Scotland plc.

Ce financement a pour objectif de fournir au Groupe la flexibilité financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie d’investissement de long terme et en particulier de lui permettre de disposer de flux de liquidités pour financer son programme de croissance externe.

Shearman & Sterling a conseillé Goldman Sachs, Banque CIC Ouest et The Royal Bank of Scotland plc avec une équipe dirigée par les associés Arnaud Fromion (Financement, Paris), Niels Dejean (Droit fiscal, Paris), Peter Hayes (Financement, Londres), Iain Scoon (Droit fiscal, Londres) et Apostolos Gkoutzinis (Marchés de capitaux, Londres), assistés des Counsels Anne-Sophie Maes (Droit fiscal, Paris) et Simon Letherman (Droit fiscal, Londres) et des collaborateurs Frédéric Guilloux, Nathalie Barzilai et Laurent Bonnet (Financement, Paris), Rory Milligan et Chris White (Financement, Londres), Jack Prytherch (Droit fiscal, Londres) et Joji Ozawa (Marchés de capitaux, Londres).