Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé les prêteurs dans le cadre du financement de la prise de participation d'Eurazeo Capital dans Questel.
Eurazeo Capital a annoncé la réalisation de son investissement dans Questel, aux côtés de IK Investment Partners, Raise Investissement et l’équipe de management. L’opération porte sur 100% du capital de Questel.
Acteur technologique majeur au niveau mondial du marché de la gestion de la propriété intellectuelle, Questel, qui emploie 900 personnes dans 30 pays à travers le monde, est un éditeur de logiciels SaaS et une plateforme de services automatisés dédiés aux brevets et aux marques.
La valeur d’entreprise de Questel s’élève à 915 millions d’euros. Eurazeo et IK investiront chacun un montant initial d’environ 175 millions d’euros et détiendront conjointement la majorité du capital.
Capza, Baring Asset Management Limited, Bridgepoint Credit, Park Square et SMBC sont intervenus en qualité de prêteurs unitranche et SMBC est intervenu en qualité de prêteur super senior.
Clifford Chance a conseillé les prêteurs sur cette opération avec une équipe composée de Thierry Arachtingi, associé, Maroussia Cuny et Nina Yoshida, avocates.
Willkie Farr & Gallagher a conseillé l'emprunteur avec une équipe composée de Paul Lombard, associé, Ralph Unger et Emmanuel Erdreich, avocats.