L’équipe fiscale de Dechert a conseillé Elsan, deuxième opérateur français de cliniques et hôpitaux privés, et Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), société de gestion d’actif américaine et un des leaders mondiaux du capital-investissement, dans le cadre de l’accord d’exclusivité pour l’acquisition du groupe de cliniques généralistes C2S auprès d’Eurazeo Patrimoine.

Cette opération fait suite à l'acquisition par KKR, aux côtés d’autres co-investisseurs, du groupe Elsan pour un montant de 3,3 milliards d'euros. Dechert avait également conseillé KKR dans le cadre de la structuration fiscale de cette opération.

L'équipe internationale de Dechert, menée par Sabina Comis, associée basée à Paris, a conseillé KKR sur les aspects de structuration fiscale avec :

• · à Paris : Sabina Comis, associée et Etienne Bimbeau, collaborateur
• · à New York : Steven Clemens, associé
• · à Luxembourg : Olivier Gaston-Braud, associé

Latham & Watkins a conseillé KKR sur les aspects corporate des deux opérations.

Archers a co-conseillé Elsan sur les aspects fiscaux dans le cadre de l’acquisition du groupe C2S.