CMS Francis Lefebvre Avocats conseille le groupe KSB

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CMS Francis Lefebvre Avocats accompagne le groupe KSB dans la cession de sa filiale EITB Sitelec au groupe Dalkia.

Après la cession de SPI Énergie au Groupe Duffau en janvier 2020 et la cession KSB Service Énergie, STII et KSB Service Cotumer au groupe Orano en juin, le groupe allemand KSB (spécialisé dans le domaine des pompes, robinetterie et services associés - CA : 2,4 Mds€) finalise la réorganisation de ses activités françaises de services en cédant EITB Sitelec, sa filiale spécialisée dans la maintenance et la réparation d'équipements électriques, au groupe Dalkia.

Regroupant une cinquantaine de collaborateurs expérimentés, EITB Sitelec s’est développé historiquement dans le service aux industries grâce à son expertise dans la maintenance d’alternateurs et de machines tournantes. La société a progressivement élargi son offre de services aux transformateurs puis aux équipements hydrauliques, capitalisant sur un atelier récent qui lui permet d’intervenir sur des opérations plus lourdes. Réalisant près d’une dizaine de millions d’euros de chiffre d’affaires, la société est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs dans la maintenance de transformateurs.

Grâce à cette acquisition, Dalkia étoffe son portefeuille de compétences et consolide son offre de services intégrés. Acteur majeur de la transition énergétique et très présent dans les services énergétiques aux collectivités, par ses réseaux de chaleur et de froid, les services aux bâtiments et les utilités industrielles, le groupe réalise 4,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires grâce à ses 16 600 collaborateurs. Filiale du groupe EDF, Dalkia renforce également les relations avec son actionnaire.

En vendant cette dernière filiale, le groupe KSB finalise la réorganisation de ses activités de service initiée au début de l’année. Ainsi, le groupe se recentre sur ses activités essentielles en matière de services et de fourniture de pièces détachées, dans le cadre du déploiement de la marque KSB SupremeServ, sur lesquelles KSB peut atteindre durablement une croissance rentable. KSB est convaincue que l’acquisition par Dalkia de EITB ouvre à cette dernière de solides opportunités de développement, précise Boris Lombard, Président de KSB S.A.S.

Cédant :

KSB : Boris Lombard, Frédéric Dioré, Gilles Brunschwick, Anne Morlet

Conseils cédant :

Conseil financier : CIC Conseil (Cyril Serratrice, Florent Obry, Elliot Emery, Jules-Arthur Kehren)

Conseil juridique : CMS Francis Lefebvre Avocats (Alexandre Morel, associé, Anne-Flore Millet, Marie Saunier et Jade Huard, en corporate/M&A, Céline Cloché-Dubois, associée, et Anne Plisson en droit de l’urbanisme/environnement, Nicolas Callies, associé, et Charlotte Guirlet en droit social, Anne-Laure Villedieu, associée, en droit des marques)

Due-diligence financière : Deloitte (Xavier Baron, Victor Spriet, Martin Perdigeon)

Acquéreur :

Dalkia : Sylvie Jéhanno, Françoise Boncompain, Benjamin Lemaître, Frédéric Garnier, Antoine de Jourdan

Conseils acquéreur :

Conseil juridique : Aston (Olivier Sanviti, Mathilde Cassard) ; Chastain et Associés (Muriel Fayat)

Due-diligence financière : EY (Emmanuel Picard, François Poncet, Karen Contreras, Brice Carrier)

Due-diligence juridique / tax : EY (Ségolène Cotadze, Abdallah Ziouche)

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