Shearman & Sterling conseille Crédit Suisse, Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas, Lloyds Bank et Santander

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

Shearman & Sterling intervient sur le financement de 700 millions d’euros d’INEOS.

Shearman & Sterling a conseillé Crédit Suisse, Bank of America, Deutsche Bank, BNP Paribas, Lloyds Bank et Santander en qualité d’Arrangeurs Chefs-de-file, dans le cadre de la levée de nouveaux financements par INEOS Finance plc et INEOS US Finance LLC, comprenant l'ajout d'une facilité de crédit senior sécurisée supplémentaire de 375 000 000 € au contrat de crédit multidevises transfrontalier, et l'émission d'obligations sécurisées senior à hauteur de 325 000 000 €, à échéance 2026.

INEOS est l’un des plus grands producteurs de produits chimiques au monde en termes de chiffre d’affaires et occupe une position de premier plan sur le marché mondial pour la majorité de ses produits clés. Elle exploite actuellement 32 sites de fabrication dans six pays à travers le monde.

L'équipe Shearman & Sterling était dirigée par les associés Korey Fevzi (Londres-Finance) et Maura O'Sullivan (New York-Finance), l'associé Pierre-Nicolas Ferrand (Paris-Finance), les counsels Jackson Lam et Maria Cornilsen (Londres-Finance), assistés des collaboratrices Mariam Sadqi et Yaëlle Cohen (Paris-Finance) ; des collaborateurs Patrick Clarke, Katherine McAlinden et Tom Capper (Londres - Finance) et des collaborateurs Brittany Rogers, Akofa Tsiagbe et Koye Idowu (New York-Finance). L'équipe comprenait également l'associé Winfried Carli et les colloborateurs Martina Buller et Andreas Breu (Francfort-Finance), ainsi que l'associé Malcolm Montgomery (New York-Immobilier) ; l'avocat Paul Balaam et le consultant Mark Adams (London-Real Estate).


Lex Inside du 18 avril 2024 :

Lex Inside du 15 avril 2024 :

Lex Inside du 5 avril 2024 :