Iliad a dans ce cadre conclu un accord contraignant relatif à l’acquisition d’un bloc de contrôle de 40% auprès des deux actionnaires de référence de la société au même prix unitaire (soit 39 zlotys par action), lui conférant la majorité des sièges au conseil d’administration de Play.
L’acquisition envisagée de Play sera financée par dette et par trésorerie disponible, avec une dette d’acquisition déjà sécurisée auprès de plusieurs banques internationales.
La période de souscription de l’offre publique ouvrira le 19 octobre et sera clôturée le 17 novembre 2020 en vue d’un règlement-livraison le 25 novembre 2020.
La réalisation de l’opération reste soumise à l’obtention de l’autorisation de la Commission Européenne.
Cette opération représente pour Iliad une opportunité de croissance et lui permet d’entrer sur le marché des Télécoms polonais tout en renforçant son statut d’acteur pan-européen des Télécoms.
Bredin Prat conseille Iliad avec une équipe composée de :
Corporate : Olivier Assant (associé), Florence Haas (associée), Marine Blottiaux, Léa Francis, Sophie Tricot, Apolline Vanackère
Concurrence : Yelena Trifounovitch (associée), Clémence Carlier, Thibault Sire
Droit Fiscal : Julien Gayral (associé), Camille Marpillat, Paul Cauchin
Droit Social : Laetitia Tombarello (associée), Anne-Sophie Arbide-Vignarte
Financement : Samuel Pariente (associé), Aurélien Jolly (counsel), Vincent Delcourt
Iliad est également conseillée par Sołtysiński Kawecki & Szlęzak sur les aspects de droit polonais et Arendt & Medernach sur les aspects de droit luxembourgeois.