De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société d’investissement pan-européenne Ergon Capital Partners IV SCSp (Ergon) dans le cadre des négociations exclusives en vue de son entrée majoritaire, aux côtés des fondateurs et dirigeants, au capital du groupe Telenco, leader français en équipements passifs pour les réseaux de télécommunications en fibre optique.

Ce partenariat entre les fondateurs et dirigeants et Ergon est fondé sur des valeurs communes et une même vision stratégique axée sur l’accélération de la croissance en France, le développement renforcé à l’international et le lancement de nouveaux produits.

L’opération reste soumise notamment à l’approbation des autorités réglementaires en vigueur.

Telenco est un acteur incontournable dans la production et la distribution d’équipements passifs de télécommunications ainsi que d’équipements pour les techniciens, utilisés principalement dans le déploiement des réseaux fibre optique. Le Groupe, qui dispose d’une présence mondiale et réalise des ventes dans plus de 50 pays, enregistre aujourd’hui un chiffre d’affaires d’environ 120 millions d’euros.

Ergon Capital est conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Cédric Chanas (associé), Mathieu Rétiveau, Anne Febvre et Nelly Achille pour les aspects corporate, Sébastien Boullier de Branche (associé) pour les aspects financement, Priscilla van den Perre (associée), Enguerrand Maloisel et Pierre-Alexandre Pujol pour les aspects de droit fiscal, Philippe Guibert (associé) et Anthony Gioe’ de Stefano pour les aspects de droit de la concurrence, Paul Talbourdet (associé), Matthieu Guerrin et Clémence Barbet-Gros pour les aspects de droit immobilier, Philippe Rozec (associé) et Sandrine Azou pour les aspects de droit social, Barbara Levy (associée) et Barbara Epstein pour les aspects de propriété intellectuelle.

Les cédants et réinvestisseurs sont conseillés par le cabinet LL Berg avec Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic et Julien Carrascosa (associés), Houzefa Moula Mamoudjy et Hugo Vallespi pour les aspects corporate, ainsi que par le cabinet Chassany Watrelot & Associés avec Julien Boucad-Maître pour les aspects de droit social et par le cabinet Mamou Boccara avec Laurent Mamou pour les aspects de droit fiscal.

Les prêteurs sont conseillés par Willkie Farr & Gallagher LLP avec Igor Kukhta.