White & Case conseille les prêteurs d'un PGE pour Europcar Mobility Group

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

White & Case conseil des prêteurs sur la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 220 millions d’euros pour Europcar Mobility Group.

White & Case a conseillé les prêteurs composés de Bank of America Merrill Lynch International, Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit du Nord, Crédit Industriel et Commercial, Deutsche Bank Luxembourg S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC France, ING Bank N.V. (branche française), Natixis et Société Générale sur la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 220 millions d’euros pour Europcar Mobility Group.

Réalisé dans le cadre d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) dans le contexte de crise COVID-19, cet emprunt sera destiné à sécuriser ses liquidités pour faire face à la crise liée à la pandémie de COVID-19, mais aussi à répondre aux besoins anticipés de financement de sa flotte et aux besoins du Groupe pour un redémarrage rapide de ses activités.

Ce prêt sera garanti à hauteur de 90% par l’Etat Français, aura une durée initiale de 1 an, avec option d’extension jusqu’à 5 années additionnelles décidée par Europcar (mai 2026), sous réserve de cas de remboursement obligatoire usuels.

White & Case a aussi conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis et Société Générale sur la mise en place d’une tranche supplémentaire du crédit revolving du Groupe à hauteur de 20 millions d’euros, garantie par Eurazeo via une participation en risque.

L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite par Denise Diallo et Saam Golshani, associés, assistés d’Alicia Bali, Laure Elbaze, Anne-Louise Lorenzo et Yasmine Sefraoui, collaboratrices. Thomas Le Vert, associé, est intervenu sur les aspects de la participation d’Eurazeo. Yann Utzschneider, associé, assisté d’Orion Berg, counsel, sont intervenus sur les aspects d’Aides d’Etat.

Le cabinet Gide a conseillé Europcar Mobility Group avec une équipe constituée pour cette opération conduite par Eric Cartier-Millon, associé, assisté de Jérémie Bismuth, counsel, et de Sarah Whitley, collaboratrice. Stéphane Hautbourg, associé, et Corinne Rydzynski, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects d'Aides d'Etat. Melinda Arsouze, associée, est intervenue sur les aspects de marchés de capitaux.

Le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier a également conseillé Europcar Mobility Group pour les aspects de droit boursier et financier avec Bertrand Cardi, Martin Leboeuf, François Kopf et Laurent Gautier, associés.

Le cabinet Sullivan & Cromwell a conseillé Eurazeo avec Olivier de Vilmorin, Presley Warner, associés, Vincent Bourrelly (European counsel), Samuel Saunders et Matthew Squire, collaborateurs.

Nous utilisons des cookies pour nous permettre de mieux comprendre comment le site est utilisé. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez cette politique.