Dechert LLP a conseillé ArchiMed, fonds d'investissement indépendant exclusivement dédié au secteur de la santé, dans le cadre de sa cession partielle de Polyplus Transfection, fabricant de réactifs pour le transfert d'acides nucléiques à des fins de recherche et de thérapie, à Warburg Pincus, fonds d'investissement américain.
A l’issue d’un processus d’enchères, conduit par Jefferies, Dechert a également assisté ArchiMed dans le cadre de son réinvestissement, aux côtés de Warburg Pincus, dans le groupe Polyplus, qu’ArchiMed contrôlait depuis 2016. A la suite de cette opération, ArchiMed et Warburg Pincus seront actionnaires à parts égales, avec les mêmes droits de vote. Le management restera un actionnaire minoritaire important.
L’équipe pluridisciplinaire de Dechert LLP à Paris en coordination avec les bureaux de New-York et Washington, menée par Alain Decombe, associé en charge du bureau de Paris, a conseillé ArchiMed sur les aspects suivants :
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aspects M&A :
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sur la cession : Isabelle Marguet, associée nationale, assistée de Anne-Sophie Gallot
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sur le réinvestissement : Anne-Charlotte Rivière, associée, assistée de Xavier Leroux et Johann Gandilhon
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aspects structuration fiscale : Sabina Comis, associée, assistée d’Etienne Bimbeau
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aspects concurrence : Mélanie Thill-Tayara, associée, assistée de Marion Provost et Delphine Strohl
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aspects financement : Privat Vigand, associé, assisté de Guénaelle Taroni et Pauline Keller
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aspects réglementaires pharmaceutiques et investissements étrangers en France : Sophie Pelé, associée nationale, assistée de Jessica Garestier et Sophie Mitouard
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aspects propriété intellectuelle : Marie Fillon, associée nationale, assistée de Louis de Chezelles
ArchiMed était également conseillé par EY Société d’Avocats sur les aspects fiscaux de la vendor due diligence, avec Laure Tatin-Gignoux et sur la partie finance, avec Marc-André Audisio et Olivier Deloire (EY TAS).
Le management du groupe était conseillé par Lamartine Conseil, avec Cédric Sapède, Emilie Renaud, Ugo Audouard et Gibril Douibi.
Warburg Pincus était conseillé par Kirkland & Ellis LLP, avec sur les aspects Corporate Laurent Victor-Michel, Adrian Maguire, Guillaume Nivault et Dan Clarke ; sur les aspects financement dette Neel Sachdev, Leon Daoud et Eric Wedel et sur les aspects fiscaux Nadine Gelli ; ainsi que par PricewaterhouseCoopers LLP.