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Kramer Levin conseille Midcap Partners

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Kramer Levin conseille Midcap Partners dans le cadre de l’émission obligataire Euro PP.

Kramer Levin a accompagné Midcap Partners, en sa qualité d’arrangeur dans le cadre de l’émission obligataire EuroPP de 100 M€ par Bertrand Corp, société de participations contrôlée par Olivier Bertrand. Bertrand Corp détient un portefeuille de participations dans des groupes de restauration rapide (Burger King, Quick) et commerciale (Hippopotamus, Au Bureau, Léon de Bruxelles, Volfoni et grandes brasseries parisiennes) ainsi que des actifs financiers et immobiliers pour plus de 900M€. 

Cette émission EURO PP a été placée auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier plan avec une maturité de 5 ans et un taux d’intérêt annuel de 4,5%. L'obligation est cotée sur le marché Euronext Access.

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP était le conseil de l’arrangeur avec une équipe composée d’Hubert de Vauplane, associé et Manaf Triqui, Counsel.

Latham & Watkins était le conseil de l’émetteur avec une équipe composée de Thomas Margenet-Baudry, associé et Pierre Brulé, collaborateur.