Le cabinet Stehlin & Associés a accompagné Protectim Security Services, société parisienne de services de sécurité, dans le cadre de la cession d'environ 20 % de son capital à Dzeta Conseil, le family office de la famille Darmon, lors d’un premier LBO. 

Forte de plus de 110 M€ de chiffre d'affaires, et de ses 4 500 salariés (agents de gardiennage, protection rapprochée, sécurité incendie, managers et formateurs), la société parisienne de sécurité privée Protectim s’est lancée en 2004, sous l’initiative de Dan Bellaiche, dirigeant et détenteur de 100 % des titres. Jouissant d’une très forte croissance et d’une excellente gestion par son dirigeant, la société affichait un niveau de rentabilité inégalé dans le secteur de la sécurité. Ses clients, la grande distribution, les magasins et grands centres commerciaux, les sites tertiaires et les sièges sociaux. Afin d’accroître ses parts de marchés en France et à l'international, Protectim accueille Dzeta Conseil en tant qu’actionnaire minoritaire.

Anna-Christina Chaves, associée en charge de la pratique droit social du cabinet Stehlin & Associés, assistée par Sabrina Belkacemi, collaboratrice senior, sont intervenues auprès de Protectim dans le cadre de la VDD sociale.

Sont également intervenus, en tant que conseils de Protectim, sur les aspects de due diligence financière, Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Samih Hajar, Dimitri Liyanage de Silva), sur les aspects financiers, Cambon Partners (Guillaume Teboul, Philippe Backes), sur les aspects juridiques, le cabinet LL Berg (Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Houzefa Moula Mamoudjy), et en matière fiscale, le cabinet Mamou & Boccara (Laurent Mamou).

Les conseils de Dzeta Conseil étaient le cabinet Jeantet (Maxime Brotz, Maria Plakci, Thierry Brun), le cabinet LMT Avocats (François Veuillot), en matière fiscale, et Advance Capital (Thomas Recipon, Arnaud Vergnole), dans le cadre de la due diligence financière.

Le montage financier de ce premier LBO comprend une partie de dette co-arrangée par LCL (Cécile Penard, Elodie Larger) et par la Bred (Jean-Marie Levet), à laquelle a participé aussi la Société Générale (Ali Fendri).

Le conseil juridique des prêteurs était le cabinet Hogan Lovells (Sabine Bironneau).