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Mayer Brown conseille SFR FTTH

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Mayer Brown conseille SFR FTTH dans le cadre de l’acquisition de Covage.

Mayer Brown conseille SFR FTTH dans le cadre de son entrée en négociation exclusive avec Cube Infrastructure Fund et Partners Group pour l’acquisition de 100% du capital de Covage, quatrième exploitant de réseaux de fibre en France, pour 1 milliard d'euros.

SFR FTTH est la filiale commune d’Altice France et d’un consortium d’investisseurs financiers (dirigé par Omers Infrastructure et incluant également Allianz Capital Partners et AXA Investment Managers – Real Assets, agissant pour le compte de leur clients) dédiée au déploiement de la fibre en zone moyennement dense.

L’équipe Mayer Brown conseille SFR FTTH et ses actionnaires sur la structuration de l’opération. L’équipe était composée de Laurent Borey, Associé, Nicolas Danan, Louis Nayberg et Alexia Artigas, Collaborateurs.

Côté acquéreur, sont également intervenus Franklin sur les aspects de droit de la concurrence et Freshfields Bruckhaus Deringer sur les aspects M&A de l’opération. DLA Piper est intervenu aux côtés des vendeurs.

EY est également intervenu :

  • Due diligence financière : Ghislaine Duval (Partner Paris), Udit Ghandi (Partner, Londres), Benjamin Raulet (Associate partner, Paris), Héloïse Leloup
  • Due diligence fiscale : Matthieu Autret (Partner, Paris), Will Lyttle (Partner, Londres), Bhavik Desai, Arthur Leclerc, Nicholas Chan, Clément Galmiche