Allen & Overy a conseillé les banques dans le cadre du financement de l’acquisition de Tiffany & Co., maison internationale de haute joaillerie, par LVMH, leader mondial du luxe.
Le financement de cette acquisition a été réalisé par le biais d’une facilité de crédits de près de 15 milliards d’euros.
Cette transaction constitue l’une des principales opérations de crédit réalisée cette année sur le marché européen de la dette, ainsi qu’une des plus importantes opérations de rachat dans le secteur des produits de luxe.
Thomas Roy, Counsel d’Allen & Overy à Paris, déclare à propos de cette opération : « Le montage d’une facilité de crédits de cette taille en si peu de temps témoigne à la fois de la solidité des relations bancaires de LVMH et de la profondeur du marché européen de la dette. »
L’équipe d’Allen & Overy était pilotée depuis Paris par Thomas Roy (Counsel, Banque et Finance), assisté de Tristan Jambu-Merlin (Collaborateur senior, Banque et Finance), Mathieu Vignon (Associé, Droit Fiscal) et Virginie Chatté (Collaboratrice senior, Droit Fiscal), avec le support de Nicholas Clark (Associé, Banque et Finance) à Londres et Todd Koretzky (Associé, Banque et Finance) et Penelope Yan (Collaboratrice, Banque et Finance) à New-York.
LVMH était conseillé par White & Case sur les aspects du financement de l’opération avec Raphael Richard (Associé), Roman Picherack (Collaborateur Senior) et Laure Elbaze (Collaboratrice).