De Pardieu Brocas Maffei a conseillé les banques (et notamment l’arrangeur le CIC Lyonnaise de Banque) dans le cadre de la mise en place au profit de Groupe Partouche d’un crédit de refinancement syndiqué d’une maturité de 6 ans amortissable, ainsi qu’une ligne de crédit revolving ayant la même échéance, pour un montant global de 80M€.  

De Pardieu Brocas Maffei a également conseillé les arrangeurs (CIC et Société Générale) d’un emprunt obligataire de type Euro PP de 35M€ d’une maturité de 7 ans auprès d’un investisseur institutionnel européen de renom.

Le produit de ces opérations a été consacré au refinancement du crédit syndiqué existant (d’un montant en principal de 78,4 M€ et d’une échéance au15 décembre 2022) qui était traité dans le plan de sauvegarde de Groupe Partouche.

Ces opérations permettent au Groupe d’allonger la maturité moyenne de son endettement, de réduire ses frais financiers et d’exécuter par anticipation son plan de sauvegarde. La ligne revolving a, quant à elle, pour objectif de participer notamment au financement du programme de rénovation de son parc de casinos.

Le Tribunal de commerce de Paris a ainsi pu constater le 4 novembre 2019 la bonne exécution et la sortie du plan de sauvegarde avec 3 ans d’avance.

CIC et Société Générale étaient conseillées parle cabinet De Pardieu Brocas Maffei dont l’équipe était menée par Corentin Coatalem, associé, et composée de Aurélie Paneels pour ce qui concerne le crédit syndiqué, d’Eryk Nowakowski en ce qui concerne l’émission obligataire Euro PP et de Clément Maillot-Bouvier pour les aspects restructuring.

Groupe Partouche était conseillé par :

• le cabinet Gide dont l’équipe était composée de Laetitia Lemercier, associée, Aurélien de Casteja et Clara Toubert en ce qui concerne les lignes de crédit, et d'Hubert du Vignaux, associé, assisté de Marie-Hélène Gryparis pour les aspects Euro PP.
• le cabinet DLA Piper avec Caroline Texier, associée, pour les aspects restructuring