De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Icade Santé dans le cadre d’un partenariat avec le groupe d’hospitalisation privé Vivalto Santé, pour l’acquisition du Groupe Confluent (Nouvelles Cliniques Nantaises), détenant l’hôpital Privé du Confluent situé à Nantes. Au terme de la transaction, Icade Santé devient propriétaire de l’immobilier de l’Hôpital Privé du Confluent d’une valeur de 194 millions d’euros et signe un bail ferme de 12 ans avec l’entité exploitante désormais intégrée au Groupe Vivalto Santé. 

Développant près de 58.000 m² pour 509 lits et places d’hospitalisation et 28 salles d’opérations, l’Hôpital Privé du Confluent figure parmi les plus importantes cliniques privées, proposant des activités de consultation et d’hospitalisation en court séjour de médecine, chirurgie, cancérologie et cardiologie. L’établissement est doté d’un service d’urgences 24h/24. Il rassemble 200 praticiens exerçant sur une cinquantaine de spécialités et emploie plus de 1 200 salariés. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 117 millions d’euros.

Cette acquisition, qui s’inscrit dans le plan de croissance d’Icade Santé, avec un objectif d’investissement d’1 milliard d’euros en France d’ici 2022, consolide le partenariat entre Icade Santé et Vivalto Santé, avec un troisième établissement loué à cet opérateur, et renforce la place de leader d’Icade Santé en immobilier de santé en France, avec un portefeuille total de 128 actifs, pour une valeur totale de 4,9 milliards d’euros (HD).

Icade Santé était conseillé parle cabinet De Pardieu Brocas Maffei l’équipe était composée d’Alexandre Blestel, associé, et Benoît Menez pour les aspects fiscaux, et de Thomas Bréart de Boisanger, associé, Pierre-Alexandre Schnyder et India McGowan sur les aspects corporate, ainsi que par l’Etude notariale Thibierge avec Jacques-Laurent Renucci sur les aspects immobiliers.

Vivalto Santé était conseillé par :

• CMS Francis Lefebvre Avocats sur les aspects corporate avec Arnaud Hugot, associé, Virginie Corbet-Picard, counsel, et Noëlle Boualem
• Adamasur les aspects immobiliers avec Jean-Luc Illouz et Olivia Vitart
• Delaby & Dorison sur les aspects fiscaux avec Emmanuel Delaby
• Lerins & BCW sur les aspects réglementaires santé avec Luc Castagnet et Bertrand Vorms
• KPMG sur les aspects financiers avec Olivier Boumendil
  
  

Les cédants étaient conseillés par Clearwater avec Philippe Guézenec, managing partner, et Matthias Krimmel, associate director, et Saidji & Moreau avec Ali Saidji, associé.