Après un premier investissement bouclé en février dernier, La Française REM vient de finaliser une deuxième opération pour son fonds de dette immobilière avec un crédit hypothécaire d'environ 60 M€ consenti à Foncière des Murs. Ce financement bilatéral, adossé à un portefeuille immobilier sous-jacent diversifié, d'une maturité de 7 ans, lui permet de rembourser une partie de sa dette par anticipation.

Cette opération a consisté en un financement bancaire et une cession de créance au fonds de dette géré par La Française REM.

Ouvert à la commercialisation depuis trois mois, avec actuellement un portefeuille de 80 M€, La Française REM souhaite étendre son activité de gestion de fonds de dette immobilière. Il table sur un encours de 150 M€ avant l'été, avec deux nouvelles créances déjà identifiées et vise une ambition de collecte de 350 à 400 M€ à horizon de cet automne. Avec pour objectif de réunir un club deal d'une vingtaine d'investisseurs.

La Française Real Estate Managers, groupe La Française, était conseillé par le cabinet Lefèvre Pelletier & associés, Avocats avec Antonia Raccat (avocat, associée), Ariane Zarrabi Costa et Laura Grosselin (avocats, collaboratrices) sur les aspects relatifs au financement bancaire et à la gestion de l'opération, Marie-Odile Vaissié (avocat, associée) et Rita Jacques (avocat, collaboratrice) en ce qui concerne l'analyse des aspects locatifs du portefeuille immobilier sous-jacent, et Nicolas Mordaunt-Crook (avocat, associé) et Manon Carissimo (avocat, collaboratrice) pour ce qui est du transfert de la créance de la banque de fronting au fonds de dette immobilière, et par l'étude Allez & Associés avec Dominique Maulen et Romuald Sachet.

Foncière des Murs était conseillé par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei avec Guillaume Rossignol (avocat, associé), Nicolas Bricaire et Anne-Laure Eymeri (avocats, collaborateurs) et par l'étude Cheuvreux avec Alix d'Ocagne, Victor de Verthamon, Anne Colomb Berthet et Afisa Belbouab.