Le cabinet d'avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé Carrefour pour sa première opération de crédit avec une composante Responsabilité Sociétale des Entreprises ("RSE"). Le groupe réalise ainsi la première opération de crédit bancaire avec composante RSE dans le secteur de la distribution européenne.

Carrefour a amendé et étendu avec succès deux facilités de crédit pour un montant total de 3,9 milliards d’euros.

La première facilité de crédit, dite "Club deal", a été finalisée auprès d’un syndicat de 8 banques pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. La seconde facilité, dite "syndiquée", a été négociée auprès d’un syndicat de 21 banques pour un montant total de 2,5 milliards d’euros. Ces dernières arriveront à échéance en juin 2024, et chacune d’entre elles pourra être prolongée deux fois d’un an à la demande de Carrefour.

Dans le cadre de ces facilités de crédit, Carrefour intègre une structure d’investissement dédiée à la transition alimentaire. Cette structure sera abondée systématiquement par Carrefour et les banques, en fonction de l’évolution de l’indice "RSE et transition alimentaire" de Carrefour.

Ces deux opérations s’inscrivent dans la stratégie de sécurisation des financements à long terme de Carrefour, étendant la maturité moyenne de ces facilités de 3,1 années à 5 années.

Clifford Chance est intervenu en tant que conseil auprès de Carrefour avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Sophie Guilhem-Ducléon, counsel, ainsi que Jessica Hadid, avocate.