Bredin Prat conseille Hensoldt, entreprise allemande d’électronique de défense et de sécurité, à l’occasion de la reprise des activités majeures de Nexeya, fournisseur français de solutions électroniques et de prestations de services pour les marchés de l’aéronautique, de la défense, de l’énergie et des transports.

Hensoldt reprend les activités de tests et d’intégration, de prestations de services ainsi que l’essentiel des activités de systèmes de gestion de missions et de solutions de conversion de puissance de Nexeya. Ceci représente au total un volume de chiffre d’affaires de 95 millions d’euros avec un effectif d’environ 620 collaborateurs. La transaction ne porte pas sur l’activité spatiale de Nexeya ni sur certaines activités de défense.

Basé à Munich, Hensoldt est l’un des leaders du marché des solutions de capteurs civils et militaires. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 milliard d’euros avec un effectif d’environ 4 400 employés.

L’entreprise toulousaine Nexeya conçoit, fabrique et supporte des solutions de tests et d’intégration, des systèmes spatiaux, des systèmes de gestion de missions et des solutions de conversion de puissance. Forte d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 128 millions d’euros, elle emploie actuellement 815 personnes.

L’opération reste soumise aux autorisations réglementaires et devrait être réalisée au cours du troisième trimestre 2019.

Bredin Prat conseille Hensoldt avec une équipe composée de :

• Corporate

Florence Haas (associée)

Laura Gabay

Damien Goutte

Lucille Lopez

• Concurrence

Pierre Honoré (associé)

Yohann Chevalier

• Financement

Karine Sultan (associée)

• Fiscal

Anne Robert (associée)

• Social

Émilie Gatineau

Hensoldt est également conseillé sur les aspects fiscaux de l’opération par EY Société d’Avocats.

Les vendeurs sont conseillés par Orrick.