Bredin Prat a conseillé le Groupe Aegide Domitys, leader des résidences services seniors et filiale de Nexity, dans le cadre du renforcement de sa structure de financement à travers :

- La mise en place d’un crédit syndiqué bancaire d’un montant global de 105 millions d’euros et ;

- Une nouvelle émission obligataire d’un montant de 50 millions d’euros, portant intérêt au taux annuel de 3,40% avec un remboursement in fine à 7 ans.

Le crédit bancaire, structuré sous forme de club-deal, fédérant neuf banques, vient notamment refinancer différentes lignes bancaires et financer les futurs investissements du Groupe.

La nouvelle émission obligataire s’est accompagnée en parallèle du rachat de 10,6 millions d’euros d’obligations sur les 13,8 millions d’euros d’obligations émises en 2014 et arrivant à maturité en 2020.

Ces opérations vont ainsi permettre à Aegide Domitys d’accélérer son plan de développement de 15 à 20 nouvelles résidences par an.

Bredin Prat a conseillé Aegide Domitys avec une équipe composée de Raphaële Courtier (associée) et Charlotte Bonsch.