Vivalto Santé annonce être entré en négociations exclusives avec Capio AB pour l’acquisition de ses activités françaises, Capio Santé SA ("Capio France"). Capio France et Vivalto Santé, respectivement 3ème et 4ème acteurs du secteur des cliniques privées en France, ont des tailles comparables et des organisations territoriales très complémentaires. Les deux groupes sont très proches en termes de visions et de valeurs et ont le même engagement pour l’excellence, le respect des patients et la qualité des soins. La réunion des deux groupes, dont le chiffre d’affaires combiné serait de l’ordre de 1,1 milliard d’Euros, constituerait un réseau de plus de 45 établissements. Cette offre de soins de premier plan aux patients permettrait ainsi à Capio France de consolider sa vision de la médecine moderne notamment sur la récupération rapide après chirurgie et à Vivalto Santé de poursuivre le développement de son modèle original basé sur la gouvernance partagée avec les praticiens.

Cette opération fera l’objet d’un processus de consultation des instances représentatives du personnel de Capio Santé SA. Elle serait le cas échéant notamment soumise à l’accord des Autorités de la Concurrence compétentes. Vivalto Santé et Capio AB, cotée à la bourse de Stockholm, souhaitent finaliser cette opération avant la fin 2018 après son approbation par l’assemblée des actionnaires de Capio AB compte tenu de la réglementation boursière suédoise.

Vivalto Santé est conseillé par Latham & Watkins, avec une équipe menée par Olivier du Mottay et Alexander Benedetti, associés, et Bénédicte Large Bremond, counsel, assistés de Xavier Nassoy sur les aspects corporate ; Lionel Dechmann, associé, assisté de Carla-Sophie Imperadeiro sur les aspects financiers ; Olivia Rauch-Ravisé, associée, assistée de Yann Auregan sur les aspects de droit fiscal ; ainsi que Jacques-Philippe Gunther, associé, assisté de Mathilde Ayel sur les aspects de droit de la concurrence de la transaction.

Mannheimer Swartling (Hans Petersson et Rickard Carrick) et Allen & Overy (Jean-Claude Rivalland, associé, assisté de Raphaël Bloch et Paul Renaudin sur les aspects corporate ; Charles del Valle, counsel, sur les aspects fiscaux et Olivier Picquerey, counsel, sur les aspects de droit social) agissent en qualité de conseillers juridiques de Capio dans le cadre de cette transaction.