Lefèvre Pelletier & associés conseille Sogelym Dixence

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Lefèvre Pelletier & associés assiste Sogelym Dixence dans le cadre du financement bancaire et de l'émission obligataire relative à la construction de la Tour Incity à Lyon Part-Dieu.

Le chantier de la tour Incity de 44.145 m², développée par Sogelym-Dixence dans le quartier de La Part Dieu à Lyon, est lancé. Culminant à 200 m de hauteur, Incity sera livrée fin 2015. Le marché de travaux a été conclu avec Bouygues Construction pour un montant de 124 millions d'euros.

Le financement de ce projet a été bouclé avec, d'une part, un pool bancaire constitué de la Banque Cantonale de Genève, associé historique de Sogelym-Dixence, de deux acteurs régionaux, la Lyonnaise de Banque et la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, et de la Bank of China récemment implantée à Lyon.

D'autre part, en complément du financement bancaire, Sogelym-Dixence a lancé une émission obligataire entièrement souscrite par une filiale de Perella Weinberg Real Estate Fund II LP.

Un bail vert en état futur d'achèvement a été conclu avec la SNCF portant sur plus de 22.000 m².


Sogelym-Dixence a été conseillé, dans le cadre du financement bancaire et de l'émission d'obligations, par le cabinet Lefèvre Pelletier & associés avec Antonia Raccat (avocat, associé), Ariane Zarrabi Costa (avocat, collaborateur) et Rita Jacques (avocat, collaborateur), sur les aspects fiscaux par CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon avec Jérôme Queyroux (avocat, associé) et Daphné Delbury-Bosset (avocat, collaborateur), sur les aspects de vie sociale par le cabinet Goutagny avec Denis Dord (avocat, associé), pour la négociation et la rédaction du bail SNCF et du marché de travaux par Wragge & Co avec Henry Ranchon (avocat, associé), Juliette Bril (avocat, director), Charles Amar et Sébastien Séhili (avocats, collaborateurs) et par l'étude Alcaix & Associés avec Jacques-Louis Alcaix et Gérald Gemberling.

Le pool bancaire a été conseillé par Field Fisher Waterhouse avec Hélène Lefebvre (avocat, associé), par Brumm & Associé avec Marie-Josèphe Laurent (avocat, associé) et par l'étude Alcaix & Associés avec Jacques-Louis Alcaix et Gérald Gemberling.

Perella Weinberg Real Estate Fund II LP a été conseillé par Allen & Overy avec Julien Roux (avocat, associé), Anne-Laure Clément-Grandcourt (avocat, collaborateur) et Fabien Moles (avocat, collaborateur) sur les aspects de financement et, sur les aspects fiscaux et de structuration, avec Jean-Yves Charriau (avocat, associé) et Nicolas André (avocat, collaborateur), sur les aspects immobiliers par Lacourte Balas Raquin avec Jean-Jacques Raquin (avocat, associé), Alexis Le Lièpvre (avocat, associé) et Romain Rattaz (avocat, collaborateur) et par l'étude Ginisty avec Jean-Claude Ginisty et Fabienne Prales.