Linklaters a conseillé le syndicat bancaire composé de Natixis, en qualité de coordinateur global chef de file et teneur de livre associé, et de Portzamparc Groupe BNP Paribas, en qualité de chef de file et teneur de livre associé, dans le cadre de l'introduction en bourse de 2CRSI.

L'offre a rencontré une très forte demande et été sursouscrite 4,2 fois au prix de l'introduction en bourse.

Le prix des actions 2CRSI a été fixé à 8,75 euros par action. L’offre représente une augmentation de capital, prime d’émission incluse, de 43,7 millions d’euros pouvant être portée à 50,3 millions d’euros en cas d'exercice intégral de l’option de surallocation, équivalant à une capitalisation boursière d’environ 149 millions d’euros (sur une base entièrement diluée et hors exercice de l’option de surallocation).

L’équipe de Linklaters qui conseillait le syndicat bancaire était dirigée depuis Paris par Bertrand Sénéchal, associé du département Marchés de capitaux, épaulé par Mylène Gallaud, Sandra Fernandes et Antoine Galvier, collaborateurs. Les aspects de droit US étaient traités par Luis Roth, associé, Victoria Bourke et David Adler, collaborateurs. Les aspects fiscaux de l’opération étaient de leur côté gérés par Cyril Boussion, associé et Nadine Eng, collaboratrice.

2CRSI était conseillée par Fidal.

Basée à Strasbourg, et disposant de filiales à Manchester, Dubaï et San Jose, au cœur de la Silicon Valley, 2CRSI est un groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes performances. Le groupe compte déjà plus de 100 clients dans 25 pays, à qui il propose ses solutions innovantes en calcul, stockage et transfert de données. En 2017, le groupe 2CRSI a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31 millions d’euros, en croissance de +169%, pour un taux de marge d’EBITDA de 7,3%. Il emploie à ce jour plus de 130 personnes.