Jeantet a conseillé la société COGELEC, leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris, pour un montant global de 38,7 M€ (dont 20,9 M€ par émission d’actions nouvelles et 17,8 M€ par cession d’actions existantes).

A l’issue de la période de souscription ouverte le 29 mai 2018, la demande globale s’est élevée à 5.476.276 actions soit une sursouscription de 1,8 fois, avec notamment le soutien d’investisseurs institutionnels européens de premier plan.

Dans le cadre de l’offre et après exercice intégral de la clause d’extension, 3.292.275 actions ont été offertes au public à un prix de 11,75€ par action. Sur cette base, la capitalisation boursière de COGELEC ressort à 104,6 M€.

Concomitamment à l’émission d’actions nouvelles, la société SRC, actionnaire majoritaire de COGELEC, a cédé 1.512.667 actions existantes pour un montant de 17,8 M€ (susceptible d’être porté à 20,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation), portant ainsi le flottant de COGELEC à 37 % du capital.

Le règlement livraison des actions offertes est intervenu le 15 juin 2018. Les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris à compter du 18 juin 2018 en cotation en continu (ISIN FR0013335742 / mnémonique COGEC).

L’offre et l’admission des actions de la société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris ont pour objectif principal de soutenir le financement du développement du Groupe. En outre, le statut de société cotée devrait permettre à COGELEC de bénéficier d’une plus grande visibilité sur ses marchés.

Cette opération est la première introduction en bourse d’une société ayant suivi le programme de formation FamilyShare mis en place par Euronext à destination des entreprises familiales et dont Jeantet est l’un des partenaires au travers de Jeantet Family, le centre d’expertise juridique et fiscale dédié aux entreprises patrimoniales et familiales animé par Philippe Portier (Jeantet) et Valérie Tandeau de Marsac (VTM Conseil).

Gilbert Dupont et Midcap Partners ont agi en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. Sponsor Finance est intervenu en qualité de conseil de la société.

Jeantet (conseil juridique de l’opération) : Cyril Deniaud, associé, et Clémence Gagneux, avocat (Pôle Corporate / Droit boursier), assistés de Jean-Guillaume Follorou, associé, et Gabriel di Chiara, avocat, sur les aspects fiscaux et de Laurianne Hôo, avocat, sur les aspects de droit du travail.