L’équipe parisienne de Bryan Cave Leighton Paisner LLP, composée de Fabrice Bouquier (associé), Marie-Emilie Codina, Stanislas Boyer (collaborateurs) et Aissatou Cissé (Paralegal) ainsi que Francois Alambret (counsel), Emmanuelle Mercier, Francois Xavier Mirza et Cécile Terret (collaborateurs) a conseillé le consortium mené par le chinois Shangai La Chapelle Fashion, leader du marché chinois de l’habillement féminin à bas prix, dans l’acquisition de l’enseigne de prêt-à-porter Naf Naf.

Shangai La Chapelle Fashion, aux côtés des fonds d’investissements Trendy Pionner et EastLink International, viennent de conclure la première acquisition à l’étranger de la marque de prêt-à-porter Naf Naf, jusqu’à présent dans le giron du Groupe Vivarte.

L’opération, d’un montant total de 52 millions d’euros correspond respectivement à une acquisition de 40 %, 30 % et 30 % du capital pour chacun des trois acteurs du consortium, Shangai La Chapelle Fashion étant majoritaire.

L’acquisition de Naf Naf, marque française de prêt à porter fondée en 1973, implique 150 boutiques en France et 32 à l’étranger, ainsi que des franchises et corners, portant le nombre de points de vente à 474. L’ensemble de ces derniers, et leurs 1200 salariés, seront repris par Shangai La Chapelle Fashion.

Cette acquisition marque l’intégration de l’enseigne française dans le réseau chinois du groupe. Shangai La Chapelle Fashion représente 10000 unités de commerces exclusivement situées en Chine, pour 1,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Conseil Shangai La Chapelle Fashion :

Equipe Bryan Cave Leighton Paisner:

Aspects corporate :

Fabrice Bouquier (associé) Marie-Émilie Codina et Stanislas Boyer (collaborateurs).
Aissatou Cissé (ParaLegal).
Aspects sociaux :

François Alambret (counsel) et Emmanuelle Mercier (collaboratrice);
Aspects contractuels et compliance :

François-Xavier Mirza et Cécile Terret, (collaborateurs).
 

Conseil Vivarte:

Equipe Gibson:

Aspect corporate :

Bertrand Delaunay (associé), assisté par Clarisse Bouchetemblé, Adrien Levallois, et Francis Wyon (collaborateurs).
Aspect financier :

Amanda Bevan-de Bernède (associée) assistée d’Arnaud Moulin (collaborateur).
Aspect fiscal :

Jérôme Delaurière (associé)
Aspect restructuring :

Jean-Pierre Farges (associé)
Equipe Jeausserand Audouard :

Alexandre Dejardin (associé), Carole Furst (counsel), Verena Kuhn et Faustine Paoluzzo (collaboratrices).