Orrick conseille Dufour Yachts et ses actionnaires dans le cadre de son rapprochement avec Fountaine Pajot donnant lieu à la cession d’une participation majoritaire de Dufour Yachts.

Dufour Yachts est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de voiliers monocoques habitables ; Fountaine Pajot dans la construction de catamarans à voiles et à moteurs.

Ce rapprochement va permettre de créer des synergies entre ces deux acteurs complémentaires et en forte croissance et couvrir l’ensemble du marché premium de monocoques et catamarans. Dufour Yachts opérant majoritairement en France et en Europe et Fountaine Pajot étant plus actif aux Etats-Unis, ce rapprochement permet également d’élargir la couverture géographique et commerciale des deux groupes rochelais.

L’opération serait mise en œuvre à l’issue des procédures d’information et de consultation des comités d’entreprise de Dufour Yachts et de Fountaine Pajot.

Orrick conseillait déjà Dufour Yachts dans le cadre d’une procédure de sauvegarde financière accélérée ouverte dès 2013 et qui s’est clôturée seulement quelques jours avant la formalisation d’un projet de rapprochement avec Fountaine Pajot

L’équipe d’Orrick est composée de Saam Golshani, Associé, Julien Bensaid, Of Counsel et Agnieszka Opalach, collaboratrice pour les aspects corporate, Anna Leitchenko, collaboratrice et Soleine Gautier, pour les aspects restructuring et Emmanuel Benard, Associé, Hélène Daher, Associée et Nadège Owen, Of Counsel pour les aspects de droit social et Anne-Sophie Kerfant, Associée, avec Rudy Marouani, collaborateur, pour les aspects fiscaux.

Fountaine Pajot est conseillé par Joffe & Associés.