Créateur de parfums depuis 1981, Ulric de Varens développe ses propres fragrances féminines et masculines. La marque est aujourd’hui distribuée avec succès en France et à l’étranger, dans plus de 90 pays.

Ulric Créations a offert irrévocablement aux actionnaires d’Ulric de Varens, dont les actions étaient admises aux négociations sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris, d’acquérir la totalité de leurs actions au prix de 5,16 euros par action dans le cadre de l'offre publique de retrait.

Compte tenu du faible flottant et de la liquidité réduite de l’action Ulric de Varens ainsi que des coûts récurrents induits par la cotation, Ulric Créations a estimé que la cotation de la société sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris n’était plus pertinente. Ainsi, l’offre a permis de proposer aux actionnaires minoritaires une liquidité immédiate et intégrale sur leurs titres et ce, dans un contexte de faible rotation du flottant sur le marché.

A l'issue de l'offre ouverte du 22 juin 2017 au 5 juillet 2017 inclus, Ulric Créations détenait 7.587.014 actions Ulric de Varens représentant 15.018.995 droits de vote, soit 94,84% du capital et au moins 97,85% des droits de vote de cette société. Compte tenu des 118.449 actions auto-détenues par Ulric de Varens, les actions non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires représentaient 294.497 actions auxquelles étaient attachés 329.360 droits de vote, soit 3,68% du capital et au plus 2,15% des droits de vote.

Conformément à son intention exprimée lors de l’offre, Ulric Créations a informé l’AMF de son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire moyennant une indemnisation nette de 5,16 euros par action. Les conditions nécessaires étant réunies, le retrait obligatoire a été mis en œuvre le 10 juillet 2017, date à laquelle les actions Ulric de Varens ont été radiées du compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris et ont été transférées à Ulric Créations.

Dans le cadre de cette opération, l’équipe de Brunswick Société d’Avocats était composée de Samuel Pallotto, avocat associé en charge du département bourse et marchés de capitaux, accompagné de Mathilde Cazé et Annabelle Mathieu, avocats.

Cette opération confirme une nouvelle fois la capacité de cette équipe à intervenir sur l’ensemble des opérations de marché, à savoir notamment les IPO, les opérations secondaires (offre au public ou placement privé) et les OPA/OPR. Ainsi, au cours des derniers mois, l’équipe s’est notamment illustrée en intervenant sur les opérations réalisées par Balyo, Kerlink, Prodways, Deinove, Biocorp, Drone Volt, Theradiag, Vexim, Carbios, Carmat ou encore Transgene.

Portzamparc Société de Bourse est intervenue en tant qu’établissement présentateur de l’offre publique de retrait et Paper Audit & Conseil est intervenu en tant qu’expert indépendant.