Nabarro & Hinge a conseillé les prêteurs mezzanine pour la mise en place d’un financement de 110 millions d’euros pour l’acquisition du groupe Alain Afflelou conduite par Lion Capital réalisée le 17 juillet 2012.
Cette opération d’envergure, qui sera assurément l’une des plus importantes transactions de private equity de l’année 2012, a pu être menée à bien dans un contexte économique difficile par l’implication de très nombreux acteurs du marché.
Dans ce cadre, les quatre mezzaneurs intervenant sur ce LBO (Alcentra, Citigroup, NorthWestern Mutual et Izurium) ont choisi Nabarro & Hinge (Jennifer Hinge, associée, Calixte Glotin et Hugues Gascon, collaborateurs) pour les conseiller à l’occasion de la rédaction et la négociation de la documentation juridique afférente à la mise en place du financement mezzanine.
Nabarro & Hinge a conseillé les mezzaneurs, qui ont financé le rachat d'Alain Afflelou par Lion capital