Mayer Brown conseille, aux côtés du cabinet Ginestié Magellan Paley-Vincent, la société PCAS et ses dirigeants dans le cadre d’un projet de rapprochement stratégique avec Novacap qui a offert d’acquérir au prix par action de 17 euros auprès de certains actionnaires de PCAS des blocs d’actions représentant au total plus de 50 % du capital et des droits de vote de la société.

Après consultation des instances représentatives du personnel de PCAS et l’obtention des autorisations des autorités de la concurrence compétentes, Novacap a acquis le 20 juin un bloc de plus de 50% du capital et des droits de vote de PCAS et déposé, conformément à la réglementation française, une offre publique d’achat simplifiée en numéraire visant à acquérir les actions restantes toujours en circulation de PCAS au même prix par action de 17 euros.

L’équipe est composée en corporate / boursier de Jean-François Louit (associé), Caroline Lan (counsel) et Arnaud Mouton, et en droit social de Julien Haure (counsel).

Le cabinet Ginestié Magellan Paley-Vincent (Philippe Ginestié, Pierre Mudet et Fabienne Kerebel) conseille également PCAS et ses dirigeants sur différents aspects. Enfin, le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre conseillait les dirigeants sur les aspects fiscaux de l’opération.