Baker McKenzie et Esin Attorney Partnership (cabinet turc membre du réseau Baker McKenzie) ont conseillé les prêteurs dans le cadre d’un contrat de prêt syndiqué à terme dual tranche d’un montant de 306 millions de dollars et de 956,5 millions d’euros. Ce prêt est destiné à la banque turque Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Le syndicat bancaire était composé de Industrial and Commercial Bank of China et Standard Chartered Bank qui sont intervenus comme Joint Coordinators. Standard Chartered Bank est également intervenu en qualité de Documentation Agent et Mihuzo Bank en tant qu'Agent. Le syndicat bancaire comprenait au total 48 banques internationales de 19 pays qui sont intervenues en tant que Mandated Lead Arrangers, Lead Arrangers ou Arrangers* et en tant que prêteurs.

Michael Foundethakis, Associé au département Banque & Finance de Baker McKenzie à Paris, se félicite de la conclusion de l’opération et souligne que "le nombre si élevé de banques impliquées dans cette transaction est une preuve évidente de la confiance solide des investisseurs internationaux dans le secteur bancaire turc".

L'équipe internationale de Baker McKenzie et d’Esin Attorney Partnership était dirigée par Michael Foundethakis, Associé responsable des équipes Banque & Finance de Paris et de la zone EMEA. Elle était composée de Kathrin Marchant, Associée au département Banque & Finance de Baker McKenzie à Francfort, de Muhsin Keskin, Associé en charge du département Banque & Finance d’Esin Attorney Partnership à Istanbul, ainsi que de Berk Cin et Yasemin Güçkan, collaborateurs.

*Mandated Lead Arrangers: Al Khalij Commercial Bank (Al Khaliji) P.Q.S.C.; Al Khaliji France S.A.; Bank of America Merrill Lynch International Limited; BNP Paribas; Citibank N.A. London Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg; Deutsche Bank AG, London Branch; Emirates NBD Bank PJSC; HSBC Bank Plc; Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch; ING European Financial Services Plc; J.P. Morgan Limited; Mizuho Bank, Ltd.; Morgan Stanley Bank International Limited; Société Générale; Standard Chartered Bank; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; The Arab Investment Company S.A.A.; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; et Unicredit S.P.A

Lead Arrangers: Abu Dhabi Commercial Bank PJSC; The Bank of New York Mellon; et Wells Fargo Bank, N.A., London Branch.

Arrangers : Arab Banking Coporation (B.S.C.); Banco De Sabadell, S.A.; Banco Popular Espanol S.A.; Bank Al Habib Limited; Bank Audi S.A.L.; Bank of Montreal; Bankinter S.A.; Bayerische Landesbank; Caixabank, S.A.; Coöperative Rabobank U.A.; Credit Suisse (Switzerland) LTD.; Doha Bank Q.PS.C; DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbnak, Frankfurt Am Main; Erste Group Bank AG; Goldman Sachs International; Habib Bank Limited; Intesa Sanpaolo S.P.A., London Branch; Jordan Commercial Bank; Mashreqbank PSC; Oyak Anker Bank Gmbh; Raiffeisen Bank Internationa AG; The Governor and Company of the Bank of Ireland; The Housing Bank for Trade and Finance; The Royal Bank of Scotland PLC (Trading as Natwest Markets); et UBI Banca S.P.A.