Santen Pharmaceutical Co., Ltd, société japonaise leader de l’industrie pharmaceutique cotée sur les marchés de Tokyo (TSE) et d’Osaka (OSE), et Novagali Pharma S.A., société
biopharmaceutique française spécialisée en ophtalmologie, cotée sur NYSE Euronext Paris - compartiment C, et certains de ses actionnaires (dont les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners, Auriga Partners, IdInvest Partners et CDC Innovation) ont conclu un contrat de cession d’actions, aux termes duquel Santen Pharmaceutical Co., Ltd s’est engagé à acquérir des actions représentant 50,55%1 du capital social de Novagali Pharma S.A. pour un prix en numéraire de 6,15 euros par action, soit une prime de 71,3 % par rapport au dernier cours coté
du 27 septembre 2011.

Santen Pharmaceutical Co., Ltd envisage d’acquérir rapidement la totalité des actions restantes de Novagali Pharma S.A. au même prix par action et déposera ainsi, par l’intermédiaire de sa banque présentatrice, Goldman Sachs, une offre publique obligatoire auprès de l’AMF. Dans l’hypothèse où, à l’issue de l’offre publique, Santen Pharmaceutical Co., Ltd détiendrait au moins 95 % du capital social et des droits de vote de Novagali Pharma S.A., le prix par action sera porté à 6,25 euros et Santen Pharmaceutical Co., Ltd procédera au retrait obligatoire des actions de Novagali Pharma S.A.

Santen Pharmaceutical Co., Ltd et Goldman Sachs étaient représentées par Simmons & Simmons (Sonia de Kondserovsky, Associée, et Sophie Coignat, Avocat) et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Pierre-Yves Chabert, Associé, et Geoffroy Renard, Avocat).

Novagali Pharma S.A. était représentée par Bredin Prat (Benjamin Kanovitch, Associé, Alexandre Merle et Clément Smadja, Avocats).