Eversheds Sutherland est intervenu en tant que conseil auprès d’Idinvest Partners, société de gestion du Fonds Novi 2, dans le cadre d’une opération de financement par émission obligataire dans le groupe industriel de Chimie Berkem. Cette émission d’Obligations Convertibles va permettre au Groupe Berkem d’achever le programme exceptionnellement soutenu de croissance externe mené́ sur 2015-2016.

Le financement, qui sera mis à disposition du Groupe Berkem en 2 tranches permettra de financer deux nouvelles acquisitions sur le pôle Formulation. Première étape, le Groupe LIXOL, acteur historique de la formulation (CA annuel 5,0 m€) a ainsi intégré le Groupe Berkem le 21 décembre dernier.

Conseils juridiques :

Sont intervenues sur cette opération pour le compte d’Eversheds Sutherland auprès d’Idinvest Partners :

Sophie Perus, associée
Blandine Gény, collaboratrice

A propos de Novi :

Créé en Juillet 2015, Novi est le premier fonds Multi-financements destiné aux PME-ETI dont le chiffre d’affaires est compris entre 30 et 200 M€ recherchant un accompagnement en dette et/ou fonds propre pour leurs projets de croissance, d’acquisitions, de développement international et d’innovation. Il vise en particulier à soutenir les sociétés des 9 solutions de la Nouvelle France Industrielle. D’une durée de vie de 21 ans, le Fonds Novi est une SICAV initialement dotée de 580 m€ par 23 assureurs et caisses de retraites aux côtés de la CDC.