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Alpha sur le point de céder Mecatherm à Wendel

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Ernst & Young Société d'Avocats est intervenu en qualité de conseil du cédant.

La société française d'investissement Wendel vient d'entrer en négociations exclusives avec le fonds Alpha en vue d'acquérir Mecatherm, leader mondial des équipements destinés à la boulangerie industrielle. L'opération, qui valorise l'entreprise à 170 millions d'euros devrait être finalisée au cours du troisième trimestre, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires. Mecatherm (300 salariés - 91 M€ de CA en 2010) compte un laboratoire R&D ainsi que trois sites de production en France et réalise 75% de son chiffre d'affaires à l'export.

Dans cette opération, Ernst Young Société d’Avocats a réalisé la vendor due diligence fiscale (Lionel Benant, Nathalie Pagnon, Benoît Hoarau de La Source).