Hogan Lovells conseille Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid dans le cadre d'une émission obligataire Euro PP et un pool bancaire dans le cadre d'une convention de crédits au profit de GPS.
Hogan Lovells a conseillé Céréa Partenaire, Bpifrance Investissement et Artemid dans le cadre d'une émission obligataire Euro PP d'un montant de 30 millions d'euros et d'une maturité de 7 ans émise par Groupe GPS. Par ailleurs, Hogan Lovells a également accompagné un pool bancaire mené parla Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine pour une convention de crédits de 60,6 millions d'euros.
Ces opérations permettront à Groupe GPS de financer ses besoins généraux, de poursuivre son développement et sa croissance ainsi que de diversifier ses sources de financement.
Une équipe pluridisciplinaire de Hogan Lovells était en charge du dossier :
- l'équipe marchés de capitaux (Dette) avec Baptiste Gelpi (associé) assisté de Marie-Agnès Guillemare (collaboratrice) pour la documentation obligataire Euro PP,
- l'équipe bancaire avec Sabine Bironneau (associée) assistée de Louis-Jérôme Laisney (collaborateur senior) et Claire Fruchet
(collaboratrice) pour la documentation bancaire et la convention intercréanciers pour les banques.
Groupe GPS était assisté par Pierre Gramage et Cécile Bayle-Demilly du cabinet Exème Conseil. Goodwin, avec Thomas Maitrejean et Adrien Paturaud, conseillait les investisseurs financiers et equity.