Innomed, Ouest Ventures (FCPR) et une filiale de Stryker Corporation ont signé un contrat de cession le 6 juin 2011 en vue de la cession de la totalité des actions de la société Memometal Technologies au groupe Stryker pour un prix compris entre 150 millions et 162 millions de dollars américains. Freshfields et Salans conseillent respectivement Innomed et Stryker.
Memometal Technologies est une société française, située près de Rennes, fabriquant et commercialisant des implants dans le domaine de la chirurgie de la main et du pied et pionner dans la fabrication de Nitinol, un alliage particulier à mémoire de forme.Stryker Corporation, créée en 1941 et basée à Kalamazoo, Michigan, est un des leaders mondiaux de l’industrie médicale, notamment sur le marché de l’orthopédie. Elle emploie plus de 15.000 collaborateurs dans le monde et réalise un chiffre d’affaires d’environ 7,2 milliards de dollars.
La réalisation de la cession est prévue au cours du troisième trimestre.
Dans cette opération, le bureau parisien de Freshfields conseille Innomed, actionnaire majoritaire de Memometal Technologies. L’équipe corporate est dirigée par Jean-Claude Cotoni, associé, assisté par Virginie Desbois et Franck Vacher. Cyril Valentin, associé, assisté d’Alice Rousseau et de Bertrand Lacombe, s’occupe des aspects fiscaux. Les aspects sociaux de l’opération sont traités par Emmanuel Bénard, associé, assisté de Christel Cacioppo et Eva Kopelman. La banque américaine d’affaires, Piper Jaffray, conseille également Innomed.
Le FCPR Ouest Ventures est conseillé par François de Grandmaison du cabinet Cornet Vincent Segurel.
De son côté, Salans représente Stryker avec, en matière corporate, Olivier Genevois et François Vignaud, associés, assistés de Douglas Remillard. Katell Deniel-Allioux, associée, assistée d’Angeline Duffour et d’Aude Ferté, s’occupe des aspects sociaux. Matthieu Chernet traite les aspects fiscaux. Les aspects réglementaires sont suivis par François Vignaud, assisté de Julie Yeni et d’Elsa Jospe, tandis que David Masson, associé, assisté de Julie Hucher, traite les aspects de propriété industrielle.