Le 31 janvier 2017, le groupe pétrolier français Total a conclu la cession de sa filiale Atotech, leader mondial de procédés de métallisation, au fonds américain Carlyle, annoncée en octobre dernier (lien vers le communiqué d’annonce de Total).

La cession d’Atotech, dont le siège est à Berlin, d’un montant de 3,2 milliards de dollars (2,9 milliards d’euros) représente un important LBO primaire parmi ceux intervenus en Allemagne ces dernières années. Présent dans une quarantaine de pays, Atotech emploie plus de 4,000 salariés, notamment en Allemagne et en Asie et son chiffre d’affaires représentait plus d’un milliard d’euros en 2015.

Conseils juridiques :

Le management d’Atotech était conseillé par l’équipe de Scotto & Associés pilotée par Isabelle Cheradame, associée, et par ailleurs composée de Nicolas Menard-Durand, associé, Franck Vacher et Camille Perrin sur les aspects Corporate, et Jérôme Commerçon, associé, assisté de Laurence Gautier et Loïc Muller sur les aspects fiscaux.

Le fonds Carlyle était conseillé par Freshfields (Florent Mazeron, associé, et Sami Jebbour à Paris ; Leigh Partridge, Natasha Cheung, Nettie Choo, Stephen Wilkinson à Londres ; Hendrik Braun à Francfort).

Le groupe Total était conseillé par Jones Day.