CGR LEGAL* a conseillé iHealth (Groupe Andon) dans l’acquisition d’eDevice pour un montant de 93,88 millions d’euros (environ 106 millions de US dollars).

eDevice, installée en France à Bordeaux, est un pionnier de l’Internet des Objets et un leader mondial de la santé connectée. Depuis une quinzaine d’années, les acteurs majeurs du marché des équipements de santé s’appuient sur la technologie d’eDevice pour relever et suivre en toute sécurité les données médicales de centaines de milliers de patients à travers le monde. Avec un bilan impressionnant de 10 années consécutives de forte croissance de son chiffre d’affaires et de ses résultats, et avec des références prestigieuses, eDevice est la « success story » européenne de la santé connectée.

iHealth (Groupe Andon), dont le siège se trouve à Mountain View en Californie, a été la première entreprise à fabriquer un tensiomètre connecté et est devenue un leader dans sa catégorie en proposant une gamme complète de produits de santé et de bien-être connectés pour le grand public. Les produits iHealth, qui ont reçu de nombreux prix tels que Red Dot design, IF design ou CES Innovation, et qui sont commercialisés dans le monde entier via les plus importants canaux de distribution, permettent aux personnes de gérer leur santé et leur bien-être, et d’être suivies tout au long de leurs soins.

Le Groupe Andon, fondé en 1995 et coté en bourse au Shenzhen Stock Exchange, a son siège à Tianjin en Chine. Andon conçoit et fabrique des produits pour ses clients OEM (Original Equipment Manufacturer) et ODM (Original Design Manufacturer) qui simplifient la mesure, la gestion et le partage des données de santé. L’équipe de production et de développement se consacre à 100 % à la livraison de solutions OEM et ODM pour certaines des plus grandes marques au monde. Son usine de Tianjin emploie 1 500 salariés dont 120 ingénieurs R&D dédiés au développement de nouvelles solutions innovantes.

L’équipe de CGR LEGAL qui a assisté le Groupe Andon dans cette opération était composée de Philippe Raybaud (associé) et Wyssam Mansour, avec l’intervention de Bertrand Galvez (associé) sur les aspects fiscaux, d’Alexandre Bensoussan (associé) et Frédéric Reichert en droit social, de Catherine Husson et Alice Bellilchi sur les audits contrats et corporate, et de Xavier Pican (associé) et Margaux Hammer, de Lefèvre Pelletier & Associés*, sur les aspects de propriété intellectuelle.

Sont également intervenus dans le cadre de cette opération :
- Pour Andon, M. Chen Fu An, Mme Lou Jia Li de King & Wood Mallesons sur les aspects de droit chinois, M. Dai Ming Chuan et M. Dong Qui de Essence Securities et des auditeurs comptables de DAHUA-CPA ;

- Pour eDevice, M. Ariel Harroch et Mme Judith Raoul-Bardy de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, M. Eric Hamou, M. François Prioux, M. Vincent Beguin et Mme Sarah Masson de DC Advisory, ainsi que Ernst & Young.

* CGR LEGAL est en cours de fusion avec le cabinet Lefèvre Pelletier & associés pour former le cabinet LPA CGR