Watson Farley & Williams (« WFW ») a conseillé un pool de banques françaises comprenant Bpifrance Financement (en qualité de prêteur, agent des sûretés et co-arrangeur), Natixis Energéco (en qualité de prêteur, d’agent et de co-arrangeur) et Banque Palatine (en qualité de prêteur, de banque de couverture et de teneur de compte) dans le cadre du refinancement à hauteur de 58 millions d’euros d’un portefeuille de 14 centrales photovoltaïques installées au sol et en toiture.

Situés en France métropolitaine et en Martinique, ces projets ont été développés par Eneryo, société du Groupe Novenergia, et ont une puissance cumulée de 15,8 MW. Ces centrales photovoltaïques étant exploitées par six SPVs initialement financées au moyen de prêts bancaires et d’equity, le portefeuille a été refinancé au niveau de la société mère.

WFW a conseillé le pool bancaire sur la rédaction de la documentation de financement ainsi que sur la phase de due diligence juridique.

L’équipe de WFW était dirigée par Laurence Martinez-Bellet (Associé, Finance), accompagnée des associés Laurent Battoue (Droit public / Réglementation) et Romain Girtanner (Droit fiscal) assistés des collaborateurs Marie Lesschaeve et Sébastien Hoff (Financement), Nicolas Demeocq (Droit public / Réglementation), Maxime Leoni (Foncier), Hélène Ibos (Droit fiscal), Inès Garcia de las Bayonas et Alban Vaqué d’Anla (Droit des sociétés).

Eneryo était conseillé par une équipe du cabinet Kalliopé composée de Rodolphe Cavroy, Damien Le Mouël et Virginie Harmann.