Le cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé ICG dans le cadre du financement de l’acquisition par Ardian de Ionisos à Agilitas Partners.

Créé à Lyon en 1993, Ionisos, troisième acteur mondial de la stérilisation à froid, emploie une centaine de personnes sur ses sept sites français, espagnols et chinois. Il évoluait depuis décembre 2014 dans le portefeuille d’Agilitas Partners. Aujourd’hui, il rejoint Ardian dans le cadre d’un nouveau buy-out.

Le financement de l’acquisition a été assuré par ICG au moyen de la mise en place d’un financement unitranche structuré sous forme obligataire et comprenant une ligne destinée au financement de capex et d’opérations de croissance externe.

Dans le cadre de cette opération, ICG était conseillé par Jones Day :

Diane Sénéchal, associée en charge du dossier, Thomas de Mortemart, counsel, Fanny Chen (banque & finance), Emmanuel de La Rochethulon, associé (droit fiscal) et Anne Reffay, of counsel (fusions-acquisitions).
Ardian était conseillé par Weil Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Edouard de Lamy, James Clarke, Paul Leroy).

Ionisos était conseillé par Ashurst (Bertrand Delaunay, Sébastien Ouvry).