Cazals Manzo Pichot conseille Nicox SA, société cotée sur Euronext Paris, spécialisée en ophtalmologie, cède ses activités de commercialisation en Europe à une entité juridique constituée par GHO Capital et conserve une participation significative dans l’entité cessionnaire.

Cazals Manzo Pichot a conseillé Nicox, société cotée sur Euronext Paris, spécialisée en ophtalmologie, pour la structuration fiscale de son partenariat avec GHO Capital, un investisseur européen spécialisé dans le domaine de la santé, en vue du transfert de ses opérations commerciales européennes et internationales à une société nouvellement créée pour la commercialisation de produits ophtalmiques en Europe.

Les activités commerciales concernées par la transaction regroupent la commercialisation directe de plus de 25 produits sur les 5 principaux marchés européens et dans plus de 40 autres marchés au travers de distributeurs. Ces actifs seront tous transférés dans la nouvelle société.

Les actifs transférés sont valorisés à un maximum de 26 millions d’euros. Sous réserve de la finalisation de la transaction, Nicox recevra 9 millions d’euros en numéraire et 12 millions d’euros sous forme d’actions et d’obligations portant intérêt. Nicox pourrait également recevoir jusqu’à 5 millions d’euros additionnels sous forme d’obligations en cas d’atteinte d’étapes commerciales et d’un plan d’affaires préalablement définis.

Nicox était conseillé par Cazals Manzo Pichot sur les aspects fiscaux avec Romain Pichot et Maxence Manzo, associés et par Orrick Rambaud Martel avec Etienne Boursican, associé, Olivier Vuillod et Julien Beloeil, collaborateurs.

GHO Capital était conseillé par Weil, Gotschal & Manges et Deloitte.