Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé Mainstay Medical International (Mainstay) dans le cadre d’une levée de fonds d’un montant de 30 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels en Europe et en Amérique du Nord et d’un nombre restreint d’investisseurs individuels en Europe. KCK Ltd., un fond d’investissement familial, a participé au placement en qualité d’investisseur de référence, souscrivant environ 50% des actions.

Mainstay est une société mondiale de dispositifs médicaux, basée en Irlande, cotée sur Euronext Paris (MSTY.PA) et sur l’ESM de l'Irish Stock Exchange (MSTY.IE).

Cette levée de fonds représente une augmentation d’environ 54% du total des actions ordinaires du capital social de la société. Les nouvelles actions, qui sont entièrement libérées et assimilées pari passu aux autres actions ordinaires de la société, seront admises à la cote sur Euronext Paris et sur l’Enterprise Securities Market de l’Irish Stock Exchange plc une fois que Mainstay aura publié un prospectus. La publication du prospectus requiert l’approbation de la Banque centrale d’Irlande et fera l’objet d’une procédure de « passeport » en France. L’admission à la cote est prévue au plus tard pour le 15 septembre 2016.

Mainstay envisage d'utiliser le produit de l’émission pour lancer la commercialisation en Europe de ReActiv8 (un système implantable innovant de neurostimulation pour les personnes souffrant de lombalgie chronique invalidante) et conduire des essais cliniques, dont l’essai clinique de ReActiv8, afin d’obtenir des données qui permettront d'appuyer une demande d'approbation préalable de mise sur le marché aux Etats-Unis et de financer les besoins généraux de la société.

Dans le cadre de cette opération, Mainstay était conseillée en droit américain et en droit français par Jones Day :

- Linda Hesse, associée en charge du dossier, Renaud Bonnet, associé, Robert Mayo, counsel, Natalia Sauszyn, Alice Baverez et Olivier Soulères (droit boursier).

Mainstay était également conseillée par le cabinet McCann FitzGerald sur les questions de droit irlandais.

Kempen & Co (Amsterdam) a agi en qualité de conseil financier et agent coordinateur du placement, J&E Davy (Dublin) en tant que conseil financier et agent du placement et Merrion Capital (Dublin) en tant qu’agent du placement.