Le cabinet d'avocats MBA (Moisand Boutin & Associés) a conseillé B2S (leader de services externalisés de centres d'appels et de la relation client) et son dirigeant-fondateur, Maxime Didier, dans le cadre d’un OBO réalisé avec Ik, Raise et Edrip, dans lequel il conserve la majorité du capital.

MBA est intervenu en tant que conseil du dirigeant-fondateur et en tant que conseil du management. MBA est également intervenu en tant que conseil sur les aspects corporate et fiscaux et de la mise en place de la dette, au niveau de l’acquéreur (aux côtés du cabinet VOLT Associés).

Cette nouvelle opération démontre à nouveau l’efficacité et la capacité des équipes Corporate et Fiscal du cabinet MBA à mener et coordonner des opérations complexes et à forte valeur ajoutée.

Sont intervenus dans la transaction :

B2S Group - Maxime Didier

Conseil dirigeant fondateur : MBA - Jean-Philippe Jacob

Conseil juridique, corporate, fiscal, Dette, Management : MBA - Jean-Philippe Jacob, Dorothée Traverse, Maud Gendron, Eric du Peloux, Sophie Renaud, VOLT Associés - Emmanuel Vergnaud, Aliénor Harel, Stéphane Letranchant, Lucille Pothet

Conseil financier : Natixis Partners - Jean-Baptiste Marchand, Benjamin Giner

IK - Pierre Gallix, Arnaud Bosc, Caroline Le Hen

Conseil juridique : Willkie Farr & Gallagher – Eduardo Fernandez, Grégory de Saxcé, Gil Kiener

Conseil financier : Ernst & Young – Daniel Benquis, Emmanuel Picard, Erick Uzzan

Conseil stratégique : LEK – Rémy Ossmann, Gianluigi Indino

Due diligence – Audit :

Financier : Deloitte - Vincent Battle, Alberto Sillero

Stratégie et marché : Ernst & Young - Etienne Coste

Dette senior : Société Générale - Patrick Evin, Florence Juan

Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei était le conseil des prêteurs seniors (SG) dans le cadre du financement de la dette avec Corentin Coatalem, associé, Steeve Jaskierowicz et Clémence Moulonguet