Cet Euro PP a été mis en place sous la forme d’un financement bancaire d'un montant de 32 millions d'euros souscrit par Bank of China Limited, Bred Banque Populaire et Landesbank SAAR et d’une émission obligataire d’un montant de 25 millions d’euros souscrite par des investisseurs institutionnels représentés par Kepler Cheuvreux.

Ce financement Euro PP mixte permet à Chargeurs, d'attirer différents types de prêteurs et d'obtenir des conditions optimales dans le cadre d'un processus d'exécution simplifiée.

Kepler Cheuvreux a été l’arrangeur unique de ce financement Euro PP.

Gide a conseillé l'arrangeur unique et les prêteurs (Gilles Saint Marc et Hubert du Vignaux, associés, assistés de Bastien Raisse, Aude-Laurène Dourdain et Sonia Aguercif, collaborateurs).

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Chargeurs (Jeremy Grant, associé, assisté de Manaf Triqui, collaborateur).