King & Wood Mallesons a conseillé Céréa Partenaire dans le cadre de la constitution de son premier véhicule de dette prioritaire, baptisé Céréa Dette.

Céréa Dette termine sa levée en ayant largement atteint et même dépassé l’objectif initial de €200 millions en atteignant son hard cap de €270 millions, levés essentiellement auprès de compagnies d’assurances et de mutuelles françaises.

Céréa Dette a pour particularité d’offrir non seulement des financements d’acquisition (de type dette senior et unitranche) mais également des financements corporate (de type Euro PP).

L’équipe de KWM était composée de Nathalie Duguay (associée), Agnès Rossi et Nicolas Capelli (collaborateurs) sur les aspects juridiques (création de fonds) ; ainsi que de Raphaël Béra (associé) et Thomas Guillier (collaborateur) sur les questions fiscales.