Allen & Overy Paris a conseillé les banques (BNP Paribas, Goldman Sachs International et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en qualité de coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés et Natixis en qualité de teneur de livre associé) dans le cadre de la cession par Financière Gaillon 8, un véhicule d’investissement de PAI Partners, de titres Kaufman & Broad pour un montant d’environ 257 millions d’euros par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels avec construction d’un livre d’ordres. Le prix du placement a été fixé à 31,50 euros par action.

Le montant du placement pourra être porté à 282 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de sur allocation au plus tard le 28 mai 2016.

Concomitamment au placement, Kaufman & Broad rachètera ses propres actions auprès de Financière Gaillon 8, au prix du placement, pour un montant de 50 millions d’euros.

En outre, concomitamment au placement, la société Artimus Participations, détenue par certains dirigeants et salariés du Groupe, procéderait à l’acquisition d’une participation dans Kaufman & Broad auprès de Financière Gaillon 8 au prix du Placement pour un montant d’environ 30 millions d’euros.

L'équipe d'Allen & Overy était pilotée à Paris par Marc Castagnède (Associé, Fusions & Acquisitions), assisté d’Olivier Thébault (Counsel, Fusions & Acquisitions). Marine Le Quillec et Quentin Herry (Collaborateurs) sur les aspects corporate et marchés de capitaux. Sont également intervenues Diana Billik (Associée) et Karin Braverman (Collaboratrice senior) sur les aspects américains de l’opération. Sont également intervenus Jean-Yves Charriau (Associé), David Sorel (Collaborateur senior) et Florian Louvet (Collaborateur) sur les aspects fiscaux.

Kaufman & Broad était conseillé par White & Case.

PAI Partners était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier.