Baker & McKenzie a conseillé Bain Capital sur la vente de Brakes Group à Sysco, groupe leader en Amérique du Nord dans la distribution de produits alimentaires, pour un montant de 3,1 milliards de dollars. L’opération devrait être conclue en juin 2016.

Bain Capital est une des principales sociétés de capital-investissement dans le monde avec près de 75 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Sa filiale Brakes Group est un des fournisseurs alimentaires leaders au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Suède.

De son côté, Sysco est un leader dans la distribution de produits alimentaires en Amérique du Nord avec un chiffre d’affaires de près de 49 milliards de dollars en 2015.

David Allen, associé en charge du Private Equity au sein du bureau londonien de Baker & McKenzie qui a mené cette opération, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir conseillé Bain Capital dans le cadre de cette opération d’envergure, après l’avoir accompagnée dans le cadre des acquisitions de Fresh Direct et Davigel. Sysco et Brakes sont très complémentaires à notre sens et l’opération constitue une étape importante pour le développement à venir de Brakes Group. »

L'équipe M&A de Baker & McKenzie Londres était composée de David Allen, associé, Susie Davies, counsel, et Alexandra Desberg, collaboratrice ; Luis Gomez, associé, est intervenu en Concurrence.

L'équipe M&A de Baker & McKenzie Paris était composée d’Eric Lasry, associé, Guillaume Nataf, counsel, et Laura Medjoub, collaboratrice.